Молодой Бильбо Бэггинс, серый еще Гэндальф и 13 гномов отправляются за сокровищем, захваченным драконом Смогом. Именно в этом путешествии состоится знакомство с Горлумом и Кольцом Всевластия, орками, эльфами, троллями, орлами и прочими героями мифов.
Судя по всему, декорации, которые использовались для съемок «Властелина колец» разобрать еще не успели, поэтому многие кадры вызывают чувство дежа вю.
Режиссер: Питер Джексон
В ролях: Люк Эванс, Элайджа Вуд, Кейт Бланшетт, Хьюго Уивинг, Орландо Блум, Бенедикт Камбербэтч, Мартин Фриман, Иэн МакКеллен, Энди Серкис, Эванджелин Лилли
Премьера в России: 13 декабря 2012 года